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耐心等待新经济的投资机会

时间:2016-03-07  浏览次数:4014
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具体来说,现在正从房地产进入到DT时代,云计算、大数据终极的发展方向是人工智能,从智能手机到智能物流、人脸识别、智能家居,达到万物互联。再加上传感的配套,每个人流向的信息、脚印、语音,都可以变为数据。这些数据再通过加工处理、云计算后可以输出,然后进行各方面的利用。“这么说大家可能有些迷惑,举个例子,如科大讯飞生产的录音笔,可以通过智能化的语音识别技术将音频直接转化成文字模式,还可以跟踪记录多人同时发言,并自行作出摘要,就是典型的人工智能产品,也是录音产品的一大飞跃。”

其次,从消费角度来看,主要是50后健康养老,90、00后的新型文娱消费。具体来说,健康养老细分的子行业比较多,重点关注抗癌领域。前几年国内的重化工业导致的大范围的环境污染,中国癌症患者越来越多。治疗癌症的方法如果在精准医疗领域有所突破的话,空间会很大,从病原的暴发对需求的拉动、国内配套治疗能力都有很大的提升空间。

新型消费包括电影,“大家都知道影视的票房很火爆,且影视行业的毛利率远高于重化工业制造企业。VR、AR未来将是和文娱、体育最好的科技结合”。此外,新型消费还包括各种二次元、动漫、网红电商,这些都有上市公司积极布局。

第三,生态环境保护也是关注重点。从能源环境角度,清洁能源、新能源汽车都将进一步发展;环境监测、空气、水、土壤治理迫在眉睫。

以上周枫所关注的行业有个共同特点:都是需求拉动型行业。新兴经济里,这些产业既有“又长又湿的雪坡,便于滚雪球”,又没有天花板,企业做的也还不完善,有很大发展空间。选择产业时,周枫表示,要看这些产业是否有很大的需求、政策是否友好。在市场活跃时,将给这些行业的估值提升带来很大的空间。但周枫也提示,如果一个行业政策非常友好、需求非常大时,会使企业一哄而上,存在行业壁垒较小的现象。因此要在子行业里面找到其中的“王”,也就是以下讲的如何选择公司。  

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